Empieza aquí: cómo funcionan los planes de trading

Qué son los Planes de trading

Los planes de trading son un conjunto diario de niveles de day trading para 20 mercados bursátiles: SPY, ES, QQQ y NQ en EE. UU., además de 19 más en Asia, Europa y América. El plan de cada mercado suele publicarse unas dos horas después de su cierre, para su siguiente sesión, así que los niveles ya están en tu gráfico antes de la apertura.

Un plan es un conjunto de precios. Marca dónde ha girado el mercado repetidamente, y deja la entrada, el momento, el tamaño y la salida en tus manos y en las de la estrategia con la que ya operas. Nada en él dice comprar o vender, y nada en él opina sobre la dirección.

Empieza aquí: el método en resumen

Cada plan se elabora igual, en cada mercado y en cada sesión:

1. Solo la sesión regular. Los niveles salen del horario principal de cada bolsa, cuando se negocia la mayor parte del volumen. Los precios nocturnos con poca liquidez se dejan fuera.
2. Primero la estructura, luego los niveles. Los precios donde el mercado giró o se detuvo varias veces se agrupan en clústeres, y el centro de cada clúster se convierte en un nivel. El método completo está en cómo se calculan los niveles.
3. Toques y volumen. Los planes Pro indican cuántas veces se tocó cada nivel y cuánto volumen se negoció allí. Los toques muestran con qué frecuencia los traders defendieron un precio, y cada prueba puede desgastarlo. Los precios con mucho volumen suelen atraer de nuevo al precio, porque muchos traders tienen posiciones ahí.
4. Publicado tras el cierre. El plan de cada mercado suele publicarse unas dos horas después de su cierre, para su siguiente sesión.
5. Revisado al día siguiente. El plan gratuito muestra los niveles de la sesión anterior con un resumen de lo que hizo el precio en cada uno, así cada plan se puede contrastar con un gráfico real.

Estas reglas no cambian de una sesión a otra.

Los tres tipos de nivel

Cada precio de un plan es una de tres cosas, descritas según dónde cerró el instrumento:

• La resistencia está por encima del precio. Los vendedores han intervenido ahí antes, así que un movimiento al alza hacia ella es un punto donde esperar fricción.
• El soporte está por debajo del precio. Los compradores lo han defendido antes, así que un movimiento a la baja hacia él es un punto donde la caída puede frenarse o detenerse.
• El pivote es el nivel más cercano al último cierre. El precio suele interactuar con él primero, lo que lo convierte en la línea natural con la que juzgar la sesión.

Los tres registran dónde ha reaccionado el mercado antes, y la sesión muestra si vuelve a reaccionar ahí. El glosario define cada término que usa un plan.

Los instrumentos

Cada plan cubre uno de 20 mercados bursátiles, 23 símbolos en total. Los cuatro símbolos de EE. UU. van en pareja, y cada uno de los otros 19 mercados tiene un índice:

• EE. UU.: SPY y ES siguen ambos al S&P 500. SPY es un ETF que se negocia en una cuenta de valores con cualquier número de acciones. ES es un contrato de futuros que se negocia en contratos completos durante casi 23 horas al día. QQQ y NQ siguen ambos al Nasdaq 100, con la misma pareja de ETF y futuros. NQ se mueve bastante más por sesión que ES.
• América: S&P/BMV IPC (México) y Ibovespa (Brasil).
• Asia: Nikkei 225 (Japón), KOSPI 200 (Corea), FTSE China A50 (China), Hang Seng (Hong Kong), FTSE Taiwan (Taiwán), MSCI Singapore (Singapur), NIFTY 50 (India) y ASX 200 / SPI (Australia). El ASX 200 es el índice de contado y el SPI 200 es el contrato de futuros sobre él, que es el instrumento que realmente se negocia.
• Europa: DAX 40 (Alemania), Euro Stoxx 50 (Eurozona), FTSE 100 (Reino Unido), CAC 40 (Francia), IBEX 35 (España), FTSE MIB (Italia), AEX (Países Bajos), OMXS30 (Suecia) y SMI (Suiza).

Como SPY y ES siguen el mismo índice, operar ambos duplica la misma exposición. Lo mismo ocurre con QQQ y NQ. En la mayoría de las sesiones un instrumento presenta un setup más limpio que los demás, y el resto sirve de contexto. Todas las páginas de símbolos están en Niveles por símbolo.

Gratis y Pro

El plan gratuito te da los niveles de la sesión anterior junto con un desglose de cómo se comportó realmente el precio en torno a ellos. Es la forma honesta de juzgar si los niveles te sirven de algo, porque estás mirando una sesión que ya cerró y puedes comprobarla con tu propio gráfico.

Pro te da los niveles de la próxima sesión, que suelen publicarse unas dos horas después del cierre de cada mercado, con los puntos de resistencia, pivote y soporte, además de los niveles de MyLinedChart para que conviertas tu proceso en reglas que aplicas igual en cada sesión. Tienes los detalles en la página de suscripción y en precios.

Cómo funciona una sesión en torno a los niveles

La rutina que más partido saca a un plan es deliberadamente aburrida:

1. La tarde anterior. Marca el pivote y el nivel de cada lado para el único instrumento que hayas elegido. Esos tres hacen la mayor parte del trabajo en una sesión normal, porque el precio tiene que atravesarlos antes de llegar a nada más lejano.
2. En el nivel. Pon alertas para no tener que mirar la pantalla. Un nivel es un punto de decisión. Cuando el precio llega a un soporte, tienes un lugar limpio para descubrir si hay compradores.
3. Con confirmación. Haz solo los setups que tu propia estrategia ya reconoce, y deja pasar el resto.
4. Después del cierre. Comprueba si seguiste tu proceso.

El error más común es entrar en cuanto el precio toca un nivel, sin mirar cómo se comporta allí. Si el nivel aguanta y el precio gira, tienes a la vez una referencia y una invalidación. Si se rompe, eso también es información, y la pérdida se mantiene acotada porque el nivel te dio un lugar definido donde equivocarte.

Ajustar el plan a tu horizonte de inversión

Son niveles de day trading, construidos a partir de la sesión regular y pensados para posiciones que se abren y se cierran dentro de ella. Si normalmente mantienes posiciones durante días o semanas, los niveles siguen marcando estructura real, pero se renuevan cada sesión, así que encajan mal con una decisión que no vas a revisar hasta la semana que viene.

Elige según cómo mantengas realmente tus posiciones. Un trader que usa niveles intradía para gestionar una posición de varias semanas acaba reaccionando a un ruido que no tiene nada que ver con el motivo por el que existe la posición.

Por qué algunas sesiones se marcan como sin setup

Algunos días los niveles no se resuelven en nada que merezca la pena operar. El plan lo dice. Una sesión sin una estructura limpia es un resultado legítimo, y quedarse fuera es una posición. En particular, el par del S&P queda sin setup a la vez, así que SPY y ES aparecen con menos frecuencia que QQQ y NQ.

Adónde ir después

• Preguntas frecuentes para principiantes si eres totalmente nuevo en los niveles.
• Cómo se calculan los niveles para conocer el método detrás de los números.
• Cómo usar los niveles para ver la mecánica sesión a sesión.
• Un plan de muestra para ver el formato antes de suscribirte.
• Glosario para cualquier término que no conozcas.
• Preguntas frecuentes de Planes de trading para dudas sobre entrega, niveles de suscripción y cobertura.

¿Es esto asesoramiento financiero?

No. Los Planes de trading publican estructura de mercado y niveles objetivos. No hay señales, ni opiniones sobre la dirección, ni recomendaciones. Tú tomas tus operaciones y respondes de ellas.